Eventyrlig historie om kampen mellem ondt og godt i en fjern ahistorisk tid, hvor troldmænd og dragedræbere var en realitet.
Dokumentarfilm. En skildring af grønlandske sæljægere
Om forholdet mellem en far og hans søn, idet den ældre mand ikke er kommet sig over tabet af konen to år forinden. Senere bliver faderen fyret, og hans misantropi forstærkes.
En tidligere patolog, der nu ernærer sig som bedemand, laver forsøg med genoplivning af døde.